New Project List and Archive

Arkiv vs lista 

Listan på pågående projekt inkluderar alla projekt som är öppna, plus eventuella avslutade projekt som har fått intäkter periodiserade eller fakturerade under den valda tidsperioden.

Arkivlistan innehåller alla projekt och innehåller även kundlistan.

Budgetuppföljning

Budgetar kan ställas in på byrå-, grupp- och/eller kundnivå i Basics > Budget. Standardvyn är byråbudgeten. Du kan ange budgeterade intäkter och byråintäkt för varje månad. Använd datumväljarna för att justera budgetintervallet.

För att ställa in en budget för en grupp eller kund, scrolla ner till respektive avsnitt på budgetsidan i Basics. Du kan ställa in intäkterna och byråintäkt för budgeten per månad, samma som Byråbudget.

Om du har ställt in hela din budget på kunder eller grupper kan du exportera summan till byråbudgeten med den gröna pilen under raderna Grupper totalt eller Totalt för kunder för varje månad. Tänk på att denna ändring skriver över allt annat som står i byråbudgeten.

Byråns budget visas i projektlistans sidfot. Sidfoten inkluderar månadens totala byråintäkt (alla periodiserade intäkter minus alla periodiserade utgifter), budgeterade intäkter och budgeterade byråintäkt.

Kundbudgeten används i kundsammanfattningsraden ovanför det första projektet för varje kund. Siffran för varje månad i sammanfattningsraden är den totala periodiserade intäkten för den kunden under den månaden. Om du klickar på det numret öppnas ett fönster som dessutom visar byråintäkt för den månaden, den budgeterade intäkterna och byråintäkt för den kunden och den månaden, och även skillnaden mellan budgeterade och faktiska intäkter och byråintäkt.

Nya inställningar

Projektlistan är nu mer anpassningsbar, med fler alternativ än någonsin för att visa rätt mängd information för ditt team.

En ny funktion i projektlistan är en ikon för att visa vilka månader som har tidrapporterats i varje projekt. Detta är den lilla klocksymbolen i det nedre högra hörnet av periodisering textrutan. Du kan dölja detta i inställningsmenyn.

Med det valda datumintervallet har projektlistan nu summan för varje klient och projekt under den konfigurerade tidsperioden. Klicka på klientsumman för att visa mer information i en popup.

Byråsumman finns längst ner i sidfoten.

Du kan nu även justera vilka kolumner som ska visas i projektlistan. Projektledning, fakturerat belopp, offert, kostnader och intäkter som återstår att fördela kan alla slås på eller av.

I vyn Fakturering kan du även visa eller dölja kolumner för Intäkt (summan av all periodiserad intäkt), Vänster att fakturera, I saldo och totalt för den valda tidsperioden.

Sist är inställningarna för sidfoten. Du kan nu välja att visa budgeten, så att du kan jämföra den med byråintäkt för varje månad. Du kan också välja att "hålla" sidfoten längst ner på sidan, istället för att behöva scrolla ner.