Vad: Du kan skapa, ändra, granska och skicka fakturor i Roughly Right. Alla ändringar som görs i Roughly Right synkroniseras med Fortnox. När det är dags att fakturera en kund för ett projekt går du till fliken för fakturering på projektets sida.

Detta kan vara till hjälp om du undrar över:

Hur du skapar och skickar en faktura till en kund

För att börja arbeta med en ny faktura, klicka på “Skapa utkast”. Högst upp kan du välja mellan olika valutor och språk. Standardspråk och standardvaluta kan ställas in för varje kund.

Du kan använda fria textrader för att skriva in specifika kostnader på fakturan, baserat på din budget, en tidrapport eller inköp. Fyll i beskrivning och pris – alternativt kan priset lämnas tomt så endast textraden visas på fakturan. Du kan också importera priser från din budgetöversikt. Det finns en inställning i Basics där du kan välja att använda enheter och antal för fria textrader. Detta ställs in på byrå nivå.

Kostnader kan importeras med hjälp av rullgardinsmenyn. Priset för kostnaden sätts i projektet.

Du kan fakturera medarbetares timmar direkt genom att importera från projektet. Klicka på “Importera timmar” för att filtrera ett datumintervall för tidrapporter som ska faktureras. När tidrapporterna är importerade kan du välja hur tiden ska visas på fakturan, till exempel grupperad per aktivitet eller datum, och vilka fält som ska visas.

Fakturadetaljer hämtas automatiskt från Basics och kundens profil. Du kan ändra detaljerna på fakturanivå utan att ändra kund profilen. Ändringar på kundnivå påverkar endast nya fakturor, inte de som redan har skapats.

Betalningsvillkor kan konfigureras i Basics, där du också kan importera från Fortnox. Kundens faktureringsuppgifter kan förinställas i kundprofilen och importeras från Fortnox.

När du klickar på “Skicka” får du möjlighet att skicka via e-post, e-faktura eller ladda ner som PDF. För att skicka en e-faktura måste kunden vara konfigurerad i Fortnox för e-fakturor (läs mer på Fortnox webbplats). För kunder som behöver pappersfaktura, eller om du föredrar att skicka fakturan via din egen e-post, välj Skriv ut. Detta laddar ner en PDF som kan mejlas som bilaga eller skrivas ut och skickas med post.