Vad: Planeringsdelen är där du planerar dina medarbetare och får en överblick över deras planeringsnivå framåt i tiden. I detta avsnitt går vi igenom några användbara tips om hur du kan anpassa planeringen efter dina behov.

Detta kan vara till hjälp om du undrar:

Hur medarbetar och projekt vyn skiljer sig åt
Hur man ändrar tidsspannet
Hur man filtrerar på skrå
Hur man filtrerar på kund

Filtrering och organisering av planeringen

Det första steget i planeringen är att välja om du vill se medarbetare eller projekt. Du får då upp en lista över alla medarbetare eller alla projekt.
Det kan vara användbart att filtrera så att du endast ser det som är relevant för dig, t.ex. dina kollegor eller dina aktuella projekt.
Med pilarna bredvid tidsreglaget kan du välja om planeringen ska vara öppen för alla rader eller stängd.
Kontrollera tidsreglaget (antal veckor du vill titta framåt). Kom ihåg att du endast ser planeringen för den valda perioden. Om du till exempel tittar ett år framåt och inget är planerat där, kommer det att visas som tomt – gå därför tillbaka till aktuell period.
Kontrollera att du är nöjd med dina inställningar med hjälp av reglagets ikon uppe i högra hörnet. Där kan du välja vad som ska visas och vilka färger du föredrar.

‍

Medarbetarvy

Filtrera vyn genom att klicka i sökrutan.
Sök eller välj bland medarbetare, grupper eller skrån.
Du kan göra ditt val till en favorit, som sedan finns kvar i sökreglaget. Det är möjligt att skapa flera favoriter från olika sökningar.

Projektvy

Filtrera vyn via sökrutan.
Sök eller välj bland projektledare, projektgrupper, kund eller projekttaggar, och välj om avslutade projekt ska visas.
Här kan du även välja att visa endast pågående projekt.
Du kan även göra ditt val till en favorit här.

‍

Detaljerad information

Klicka på en medarbetare eller ett projekt för att se en mer detaljerad vy om raderna är stängda.
För att öppna en specifik projektsida, klicka på länkikonen till höger om projektets namn. I medarbetarvyn fungerar det på samma sätt, men här lägger du till projekt istället. För att öppna projektet, klicka på de tre prickarna och välj ”visa projekt”.
När du klickar på de tre staplarna bredvid tidsraderna visas timmar som rapporterats hittills samt framtida planering, jämfört med projektets uppskattning.
- I projektvyn visar tre staplar på samma rad som en medarbetare statistiken för den aktivitet medarbetaren är planerad på. Tre staplar längst ner visar statistiken för projektet som helhet.
- I medarbetarvyn visas aktivitetens statistik bredvid projektet under medarbetaren.
För att ändra aktivitet eller ta bort en medarbetare/projekt: klicka på de tre prickarna bredvid statistiken.