Skapa egna dashboards i Roughly Now

I Roughly Now bygger du egna dashboards med de nyckeltal, diagram och tabeller som är viktiga för dig, för en kund eller för ett team. Varje dashboard kan ha sina egna widgetar, sin egen period och sina egna filter.

Om er byrå använder standardvyn för Roughly Now finns den kvar som en av dashboardsen i listan. Den här artikeln visar hur du skapar en egen dashboard och fyller den med innehåll.

Innan du börjar

Vem som får skapa dashboards bestäms av en Admin i Basics, under fliken Roughly Now och avsnittet Inställningar dashboards:

• Använd dashboards måste vara påslaget.
• Kan skapa dashboards styr vilka roller som får skapa egna dashboards: Medarbetare, Projektledare och/eller Admin.

Ser du inte knappen Skapa nytt har din roll inte behörighet att skapa dashboards. Prata då med en Admin på er byrå. Läs mer om roller i Roller och Behörighet i Roughly Right.

I samma flik finns också Använd standard Roughly Now, som slår på standardvyn som en dashboard i listan.

Skapa en ny dashboard

1. Gå till Roughly Now i menyn.
2. Klicka på pennan bredvid dashboardväljaren uppe till höger. Rutan Redigera dashboards öppnas med alla dashboards du har tillgång till.
3. Klicka på Skapa nytt längst ner i rutan.
4. Ge dashboarden ett namn i rutan som öppnas. Sedan kommer du till den nya dashboarden, som har en tom widget att börja fylla i.

En ny dashboard är privat från början. Bara du ser den tills du delar den med kollegor.

Vill du utgå från en dashboard som redan finns kan du kopiera den i stället, med kopieringsknappen på dess rad i Redigera dashboards.

Lägg till widgetar

En dashboard består av widgetar. Scrolla längst ner på dashboarden och klicka på Lägg till widget, välj typ och fyll i inställningarna.

• Nyckeltal: ett enskilt tal, till exempel beläggningsgrad, planeringsgrad eller byråintäkt i år.
• Rapport: rapporter byggda utifrån önskemål, som tabeller du kan sortera och exportera till Excel, till exempel Pågående projekt, Överskridningsrisk eller Planerat mot rapporterat.
• Tidsserie: ett värde över tid, som staplar, linjer eller tabell, till exempel byråintäkter per månad eller arbetade timmar per vecka.
• Fördelning: en summa uppdelad per kund, skrå eller annan gruppering, som cirkeldiagram, staplar eller tabell. Till exempel arbetade timmar per kund.
• Avdelare: en linje som delar upp dashboarden i avsnitt.
• Anteckning: fri text, för instruktioner eller förklaringar till läsaren.

För varje widget väljer du vad den ska visa, ett namn, en period och filter. En Tidsserie kan till exempel visa Arbetade timmar, Byråintäkter, Intäkter, Planerat värde, Vinstmarginal eller Debiteringsgrad, och jämföras med en annan serie via Jämför med.

När du håller muspekaren över en widget visas knappar för att exportera, redigera, kopiera och ta bort den.

Period och filter för hela dashboarden

I stället för att ställa in samma period och filter i varje widget kan du ställa in dem en gång för hela dashboarden:

• Dashboardperiod (kalenderikonen) ersätter perioden i alla widgetar som följer dashboarden, till exempel Den här månaden, Hittills i år eller Rullande månader. Perioden Roughly Now visar förra månaden, den här månaden och nästa månad. Varje widget behåller sitt eget intervall per månad eller vecka.
• Dashboardfilter (trattikonen) ersätter motsvarande filter i alla widgetar som följer dashboarden, till exempel Kunder, Skrån, Taggar, Projektledare eller Medarbetare. Filter som du inte sätter här behåller widgetarna som de är.

Byt, kopiera och ta bort dashboards

Du byter dashboard i dashboardväljaren uppe till höger i Roughly Now. Där listas alla dashboards du har skapat eller som har delats med dig.

I Redigera dashboards (pennan) ser du för varje dashboard vem som skapade den, hur många widgetar den har och hur den är delad. Varje rad har knapparna Välj, dela, kopiera och ta bort.

Bara den som skapade en dashboard, eller en Admin, kan ta bort den eller ändra hur den är delad.